«МегаФон» привлечет у Сбербанка 35 млрд рублей

8 февраля 2017 Кредиты для бизнеса  Нет комментариев

Сбербанк и «МегаФон» подписали соглашение об открытии кредитной линии объемом 35 млрд руб. и сроком погашения в 2024 г. Полученный кредит будет направлен на финансирование сделки по приобретению 15,2% акций уставного капитала Mail.Ru Group, которые представляют 63,8% голосующих акций.

В рамках соглашения также изменяются условия трех действующих кредитных линий на общую сумму 97,2 млрд руб., полученных «МегаФоном» в 2012 и 2016 гг.: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения.

«Компания «МегаФон» — наш давний клиент и надежный партнер, и мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества на взаимовыгодных условиях, — комментирует Александр Базаров, старший вице-президент – соруководитель Sberbank CIB. — Мы рады поддержать «МегаФон» в сделке по покупке акций Mail.Ru Group, которая имеет потенциал существенно трансформировать телекоммуникационный рынок и запустить процесс создания технологической компании нового типа».

На днях ФАС одобрила ходатайство ПАО «МегаФон» о приобретении доли в интернет-холдинге Mail.ru. «МегаФон» планирует выкупить 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у структур своего контролирующего акционера — USM Group Алишера Усманова и его партнеров — New Media and Technology Investment, New Media Technologies Capital Partners и Ardoe Finance.

«МегаФон», как ожидается, будет иметь 5 из 10 представителей в совете директоров Mail.ru и полностью консолидирует холдинг в своей отчетности. Приобретение контроля в интернет-компании — часть цифровой стратегии «МегаФона». Выручка оператора от услуг мобильной связи по итогам 9 месяцев 2016 г. снизились почти на 2%, интернет-доходы прекратили двузначный рост, повысившись на 7%, хотя годом ранее рост составлял 18,6%. Сделка должна вернуть показатели «МегаФона» к устойчивому росту.

Сумма сделки составит $740 млн. $640 млн подлежат выплате в момент закрытия сделки, еще $100 млн отложенного платежа должны быть выплачены спустя год после ее закрытия. «МегаФон» выкупит акции Mail.ru с 24%-й премией к рынку относительно цены на 22 декабря (за день до объявления сделки). Акционеры «МегаФона» одобрили сделку 20 января, ее планируется закрыть в I квартале 2017 г.

Планируемые к приобретению бумаги составляют 63,8% голосующих акций Mail.ru, или 15,2% капитала. Долю планируется выкупить у структур USM Group Алишера Усманова и партнеров — Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Ltd (NMT) и Ardoe Finance Ltd.

«МегаФон» заявил, что видит «существенное преимущество в приобретении доли в акционерном капитале Mail.Ru с целью упрощения и ускорения реализации совместных проектов компаний».

«Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «МегаФона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте» и другие возможные инициативы», — говорится в сообщении «МегаФона».

После завершения сделки «МегаФон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях. Менеджмент обеих компаний будет независимым, любые возможные соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях, отмечается в сообщении. Значительных изменений в основной операционной деятельности Mail.Ru и системе корпоративного управления не ожидается.

Читайте также